Los enamorados, Jude y Lucy, junto con un peque?o grupo de amigos y músicos se involucran en los movimientos anti guerra y en contra de la cultura que están surgiendo, con el ?Dr. Robert? y ?Mr. Kite? como sus guías. Finalmente, la tumultuosas fuerzas externas que están fuera de su control separan a los amantes, obligando a Jude y Lucy, en contra de todas las probabilidades, a encontrar su propio camino para volver a estar juntos